Ein Pärchen ist in einen Versicherungsbetrug verwickelt, der weitere Schwindeleien und Gaunereien nach sich zieht und mit viel Getöse und Rummel endet.
Sie tut sich mit dem jungen Spike zusammen, und sie beschaffen sich durch kleinere Delikte und Gaunereien das Geld, das sie zum Überleben und zur Beschaffung der Drogen benötigen.
Im Filmdienst heißt es: „Die aus Liebe, Eifersucht, Habgier und Gaunerei gestrickte Handlung wird mit ausgiebigen Eindrücken vom brasilianischen Karneval und zahlreichen Tänzen ausgeschmückt.
Er verdient sich Geld mit kleineren Gaunereien und dem Handel mit den Soldaten einer UN-Friedensmission hinzu, welche das Dorf vor dem herannahenden Bürgerkrieg schützen sollen.
Zwar schlägt er nach seiner Haftentlassung erneut die alten Pfade der Gaunereien ein, diesmal mit neuen Partnern, doch die innere Einkehr hinterlässt erste Spuren.