Die Platzierung erfolgte unter der Federführung der Joint Lead Manager DZ Bank AG, HSBC Bank plc, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank AG.
Die Transaktion wurde von den Investoren sehr gut aufgenommen und innerhalb von nur zwei Stunden mit Zeichnungsangeboten von über vier Milliarden Euro achtmal überzeichnet.
Die Platzierung erfolgte an institutionelle und private Investoren in Deutschland (59 Prozent), der Schweiz (11 Prozent), UK (8 Prozent), Frankreich (6,5 Prozent), Skandinavien (6 Prozent) sowie weiteren hauptsächlich europäischen Ländern mit einem Re-Offer-Kreditspread von 60 Basispunkten, was am unteren Ende der vor der Vermarktung kommunizierten Spread-Range liegt und das große Vertrauen der Investoren in die Würth-Gruppe dokumentiert.
www.wuerth.comDZ Bank AG, HSBC Bank plc, Landesbank Baden-Württemberg and UniCredit Bank AG were mandated as joint lead managers of the transaction.
The issue was very well received by investors and oversubscribed eight times with tender offers of more EUR 4 billion within just two hours.
The bonds were allocated to institutional and private investors from Germany (59 percent), the Switzerland (11 percent), UK (8 percent), France (6.5 percent), Scandinavia (6 percent) and other mainly European countries.
www.wuerth.comZudem sind die DZ Bank, die Landesbank Baden-Württemberg und erstmals auch die zu 90 Prozent von der Würth-Gruppe gehaltene Internationales Bankhaus Bodensee AG als Co-Leadmanager an der Transaktion beteiligt.
Die Transaktion wurde von den Investoren sehr gut aufgenommen und innerhalb von nur einer Stunde mit Zeichnungsangeboten von über 2,5 Milliarden Euro mehr als viermal überzeichnet.
Die Platzierung erfolgte an private und institutionelle Investoren in Deutschland (54 Prozent), UK (12 Prozent), der Schweiz (11 Prozent) sowie weiteren europäischen Ländern mit einem Re-Offer-Kreditspread von 68 Basispunkten, was am unteren Ende der vor der Vermarktung kommunizierten Spread-Range liegt und das große Vertrauen der Investoren in die Würth-Gruppe dokumentiert.
www.wuerth.comDZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg and Internationales Bankhaus Bodensee AG, which is held to 90 percent by the Würth Group, supported the successful issuance as co-lead managers.
The issue was very well received by investors and oversubscribed more than four times with tender offers of more than EUR 2.5 billion within just one hour.
The bonds were allocated to private and institutional investors from Germany (54 percent), the UK (12 percent), Switzerland (11 percent) and other European countries.
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